Найти на сайте:
Ипотечное кредитование в России


Бесплатный онлайн сонник Юноны и гороскопы.
e3 investment стоит ли вкладывать и реальные e3investment ru отзывы


Ожидаемая доходность ипотечных евробондов ВТБ - LIBOR + 100-120 б.п.

03.07.2006 17:28  [ Интерфакс ]

Книга заказов на старший транш выпуска ипотечных евробондов Внешторгбанка (ВТБ) открыта в диапазоне базовый LIBOR + 100-120 базисных пунктов, сделку планируется закрыть в первой половине текущей недели, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" старший вице-президент кредитной организации Денис Урсуляк.

По его словам, размещение проходит нормально.

В то же время источник в банковских кругах сообщил "Интерфаксу-АФИ", что книга заявок на ипотечные евробонды ВТБ переподписана почти в 3 раза.

Структура сделки предусматривает продажу инвесторам старшего транша объемом $74,2 млн. Мезанинный транш объемом $10,6 млн. и equity-транш - 3,5 млн. (банк выкупает его на себя - прим. ИФ-АФИ) уже размещены.

Ранее Д.Урсуляк прогнозировал большой спрос на этот выпуск евробондов.

"Это хорошая сделка, ожидаем, что спрос будет большой", - отмечал он, поясняя, что это будет первая сделка подобного рода для российских банков, а качество заемщика и сравнительно небольшой объем сделки также будут способствовать повышенному спросу со стороны потенциальных инвесторов.

Организаторами сделки выступают банки Barclays и HSBC при участии Международной финансовой корпорации (IFC). Выпуску присвоены рейтинги "A1" агентства Moody's и "BBB+" агентства Fitch. Бумаги будут выпущены на европейском рынке сроком на 29 лет.

В конце января, старший вице-президент ВТБ Д.Урсуляк заявлял, что банк планирует в первом квартале провести секьюритизацию ипотечных кредитов на $100 млн.

Позднее в начале марта президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что сделку планируется провести в марте-апреле. IFC заявляла о планах вложить до $25 млн. в сделку по секьюритизации ипотечных кредитов Внешторгбанка.
К списку новостей    Версия для печати

Обсуждаем (0)

Добавить комментарий:



  

© 2005–2018 IPOCREDIT.RU – Ипотека, ипотечное кредитование в России
[email protected] – новости, пресс-релизы
[email protected] – информационное сотрудничество
[email protected] – рекламное сотрудничество