ФСФР зарегистрировала три выпуска облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" на 10,7 млрд руб

В соответствии с представленным решением о выпуске процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А", размещаемых путем открытой подписки, эмитентом размещается 9,44 млн облигаций номиналом 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-65388-Н.

В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций класса "Б", размещаемых путем открытой подписки, эмитентом размещается 590 тыс 300 облигаций номиналом 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-65388-Н.

В соответствии с представленным решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В", размещаемых путем закрытой подписки, эмитентом размещается 697 тыс облигаций номиналом 1 тыс руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-65388-Н.

ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" создано 10 июля 2007 г в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО "ТМФ РУС".

Совместными организаторами выпусков облигаций выступают Ситибанк и Ренессанс Капитал. Технический андеррайтер, расчетный и платежный агент – Ситибанк. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия выступает Газпромбанк.

Как отмечается в пресс-релизе АИЖК, зарегистрированные выпуски являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 г.

Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "Б", которые, в свою очередь, погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "В". Выплата процентного дохода по облигациям и частичное погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется 15 числа марта, июня, сентября и декабря каждого года в соответствии с установленной приоритетностью платежей и в зависимости от размера поступлений от должников по закладным. Срок погашения облигаций всех выпусков - 15 марта 2040 г.

Эмитент имеет право досрочно погасить облигации класса А, облигации класса Б /только одновременно с полным погашением облигаций класса А/ и облигации класса В /не ранее полного погашения облигаций класса А и класса Б/ в дату окончания 28 купонного периода /примерно через 7 лет/ или после того, как совокупный остаток непогашенной номинальной стоимости облигаций классов А, Б и В составит менее 13 проц от совокупной номинальной стоимости указанных классов облигаций по состоянию на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее.

Облигации классов "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним пулом ипотечных кредитов и займов. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданными в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18861 закладная.