АИЖК сузило ориентир доходности по евробондам 7,75-7,875%, книга заявок свыше 20 млрд руб

Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник на рынке, АИЖК в четверг открыло книгу заявок на рублевые еврооблигации, ориентируя инвесторов на доходность выше 7,5% годовых.

"Книгу заявок планируется закрыть в четверг вечером, прайсинг ожидается также вечером", - сказал собеседник агентства.

Организаторами размещения выступают Citi, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".

Размещение ценных бумаг планируется по правилу Reg S и 144A.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в 1997 году по решению правительства РФ для развития рынка ипотечного кредитования в РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству в лице Росимущества.